矿产资源俗称“工业的粮食”，是一个国家资源安（ān）全和经济安（ān）全的重要载体，我们不仅（jǐn）要关注（zhù）矿产（chǎn）资源本身的可供（gòng）性，更要（yào）关（guān）注矿产资（zī）源从（cóng）上（shàng）游供给到下游产业需求全（quán）过程的可持续性。进（jìn）入 21 世（shì）纪，低碳（tàn）发展、新能源（yuán）革（gé）命（mìng）和数字经济成为全球（qiú）主要国家和（hé）经济体发展的主（zhǔ）旋律。全球进入第 4 次（cì）工业革命和（hé）第 6 次科（kē）技革命叠加的（de）新时期，新（xīn）经济（jì）时代（dài）新能源汽（qì）车、风力发电、太阳能光伏、人工智能（néng）、量（liàng）子（zǐ）通（tōng）信等战略新兴（xìng）产业（yè）快速发展，带动了锂、钴、镍（niè）、稀土、铂族（zú）金属等（děng）诸多（duō）矿产资源新的需求。这些矿（kuàng）种（zhǒng）通常具有（yǒu）稀有、稀（xī）缺（quē）、稀散、稀贵等特（tè）征，且相比大宗矿产（chǎn），在空间分（fèn）布上更加（jiā）不均（jun1）匀。可以预见，当（dāng）下及未来很长一段时间（jiān）内，主（zhǔ）要国家和经济体针对战略新（xīn）兴产业的矿产资源布（bù）局（jú）将成为大国博（bó）弈（yì）的（de）“新战（zhàn）场”，这种（zhǒng）博弈关系（xì）也将颠覆（fù）传（chuán）统（tǒng）的以油（yóu）气和铁铜铝大宗矿为主（zhǔ）导的大国关（guān）系（xì）。

在全球化背景下，一国战略新（xīn）兴产业所需的矿产资源不仅（jǐn）可以从矿（kuàng）物原料中获取，还可以依靠中间品隐（yǐn）含资源满（mǎn）足自身发展的需求(Johnson 等，2008）。随着（zhe）贸易保护主义（yì）的抬头、“技术（shù）冷战”的持续升温，地缘政（zhèng）治风险不断上升，我国部分矿产（chǎn）资源（yuán）面临着断供、恶意加价等非市场行为和（hé）中间产品“技术卡脖（bó）子（zǐ）”持续（xù）增加的（de）不确定性（xìng）风险。如何从全产业链（liàn）视（shì）角辨析战略新兴产业的矿产资源供给关键风险点，识别重要矿产资源清单和关键（jiàn）供（gòng）需主体和环节，是（shì）矿产资源安全的重要课题。

1 战略性及关键矿（kuàng）产术语界定

当前，主要面向国民经济（jì）发展和（hé）国防工业以及低碳和新科技革命（mìng）等需求场景，展开矿产资源清单的分析和界定，主要包（bāo）含以（yǐ）西方（fāng）（美（měi）国（guó）、欧（ōu）盟（méng）等）为代表的“关键矿产”，以及以中（zhōng）国为（wéi）代表（biǎo）的“战略性矿产”，两者的主要差异在于前者主要指非能源矿产，而（ér）后者涵盖了能（néng）源、金属和非（fēi）金属矿产三类。在（zài）术语内涵方面（miàn），美（měi）国官方将（jiāng）关键矿（kuàng）产界定为“对经济和国家安全必（bì）不可少的非（fēi）燃料矿（kuàng）物或（huò）矿物材料（liào），其供应链容易受到（dào）破坏，所制造产（chǎn）品若断供将会对本国经（jīng）济或国家（jiā）安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从经济（jì）重要性和供应风险两个维度识别（bié）了关键（jiàn）矿产清单( European Commission，2020）。此（cǐ）外，学术界（jiè）也从（cóng）稀（xī）有、稀（xī）缺、稀散、稀贵（guì）、伴生等（děng）特（tè）征以及高技（jì）术支撑作用等方面进行了不同的（de）界定，如“三（sān）稀（xī）”和“四稀”矿产（chǎn）（王登（dēng）红等，2016）、伴（bàn）生（shēng）性关键矿产（chǎn）(邵留（liú）国等，2020）、高技术矿（kuàng）产（chǎn）（陈从喜等，2020），以及提出了组合式术语，如战略性关键矿产(王安建（jiàn）等，2019）。

 

2 战略（luè）性矿（kuàng）产资源全产业链界定

目（mù）前对于“全产业链”尚没有明（míng）确的定义，针对这一情况（kuàng），学者们提出（chū）了纵向一体化、价值链、供（gòng）应链、产业链（liàn）、循（xún）环链、全生命周期等思想。纵向一体化关注的是企业本身，通过产品的用户或原料的供应单位联合或（huò）自行向这些（xiē）经营领域扩展，实现企业（yè）在现（xiàn）有业务的基础上，向现有业（yè）务的上游或下游发展，形成（chéng）供产、产销或（huò）供产销一体化（huà），以（yǐ）扩（kuò）大现有业务范围（wéi）的企业经营行为。纵向（xiàng）一体化有助（zhù）于降（jiàng）低外部的（de）不确定性，但随着信息技（jì）术和新技术的快速发展，产品生命周（zhōu）期变短，

纵（zòng）向一体化使（shǐ）得（dé）企业缺（quē）乏必要的适应市场、响应（yīng）市场的能（néng）力。学（xué）者们开始（shǐ）关（guān）注（zhù）如（rú）何（hé）有效处理需（xū）求、供应之间的关系，“供应链”的（de）概念应（yīng）运而生，它（tā）包括整合（hé）处理及控（kòng）制产品从原料、生产制造到配送给顾客（kè）的一系列活动，处于供应链上的企业（yè）必须（xū）同时保持敏（mǐn）捷和精益（yì），并参（cān）与全球配置下的竞争合作，供（gòng）应（yīng）链更关注（zhù）的是微观企业间的整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观产业而言，不仅涉及企业间的供需关系，还存在着企业信（xìn）息（xī）、空（kōng）间（jiān）布局、价值（zhí）流动、资源资本（běn）等多重关系的内在协作（zuò）和投入产出关（guān）系，由此出现了“产业链”的概（gài）念。产业链是以产品、资本、知识、信（xìn）息为纽带，以市场（chǎng）需求为导向，以价值（zhí）增值为（wéi）目标，由多个（gè）相同或不同企业按（àn）照一定空间（jiān）或逻（luó）辑结构构成的动态组织（郭丕斌等2014）。

现有矿产资源产业链的界定主要（yào）从局部和全局两方面（miàn）展（zhǎn）开，其中局部是指从勘探（tàn）到土（tǔ）地复垦全周（zhōu）期（qī）的单一矿业项目的产业链，而（ér）全局则是考虑矿产品生（shēng）产、加工（gōng）、使用、废弃（qì）和回收等环节的全生命（mìng）周期过程。本文将矿产资源全（quán）产业链定义为（wéi）：以价值增（zēng）值和保（bǎo）障经济安全可持（chí）续运行为目标，包括矿产资源勘探（tàn）、开采（cǎi）和洗（xǐ）选等矿业（yè）项目阶段，冶（yě）炼（或提炼（liàn））、加工和生（shēng）产等矿产品生产加工（gōng）阶（jiē）段，产业（yè）嵌入和行业使用阶段以（yǐ）及回（huí）收循环利用阶段等 4 个阶段，以矿产资源流动为主（zhǔ）线，以技术创（chuàng）新为（wéi）支撑，蕴含资源（yuán）、资（zī）产、资本、环（huán）境多（duō）重属性互动的产品、企业、产业、国家多主体（tǐ）交互作用的复杂系（xì）统。

3 战略性（xìng）矿产资源产业链研究进展

作为支撑国（guó）民经（jīng）济各（gè）行各业（yè）的基础（chǔ）性产业以及生态环境影响和（hé）资源消耗的重（chóng）要（yào）过程，近些年广义的矿产资源产业链受到资源经济、产业生态等多个领域的学（xué）者关注。本文从如何界定（dìng）战略（luè）性矿产产业（yè）链（研究理论（lùn）框（kuàng）架（jià））以及从哪（nǎ）些方面进行分析（研究（jiū）维度（dù））对现有文献进行了梳（shū）理和归纳总结。

在战（zhàn）略性矿产资源产业链研（yán）究理（lǐ）论（lùn）框架（jià）界定方面，目前主要从自上而下（xià）和自下（xià）而（ér）上两个视角展开研究（jiū）。自上而下的产业链构建主要是从矿石或矿业部（bù）门（mén）开始，采用物质流、全生命周期（qī）、投入产出分析等（děng）方（fāng）法，对矿（kuàng）产（chǎn）资源（yuán）的加工、生产、转化过程的物质（zhì）流（liú）量和资（zī）源环（huán）境消耗影（yǐng）响等进行分析。

自下向上的研究视角（jiǎo），主要是针对某（mǒu）一（yī）行业或产品，从产（chǎn）品末端逐步追溯、识（shí）别制造该产品的整个产业过程，核算产业链（liàn）单一（yī）或多资源流量（liàng）（物质流）。在研究维度方面，目前针对产业链各阶段直接矿（kuàng）产资源（yuán）和隐含矿产资源贸易、产业链各（gè）阶段产（chǎn）品间资源流动（dòng）、产业链（liàn）各阶段（duàn）产品间价格联（lián）动、产（chǎn）业链各环节资源消耗和环境影响、产业链各阶段公司间交叉（chā）持股、产业链（liàn）各阶段关键“创新链”识别等（děng）展（zhǎn）开研究（jiū）。主要进展如下：

1）在直接（jiē）矿产资源和隐含（hán）矿产资源贸（mào）易方（fāng）面，主要分（fèn）析了全（quán）球各国单一矿种贸易格局、竞（jìng）争关系和风险评价等。当前风险评价主要停留在各阶段贸易关（guān）系层面，而各阶段产品贸易隐含资（zī）源流动和产业需求之间存在着错综复杂的关系，需要从“贸易—生产（chǎn）”双（shuāng）视角对资源安全（quán）进行分析。

2）在产业链各阶（jiē）段产品间资源流动方面，主要采用物质流和（hé）全（quán）生命周（zhōu）期分析方法，分析（xī）了单一物质自（zì）矿石到社会（huì）存量及循环利用的全过程（chéng）。随（suí）着全球（qiú）战略（luè）性关（guān）键产业的快速（sù）部署，矿产资源的需求迅速增加，一（yī）次矿产资源供给与需（xū）求的缺口将不断（duàn）加大，循环（huán）利用（yòng）成为必要的补充（chōng）。

3）在（zài）产（chǎn）业链各阶段产品（pǐn）价格联动（dòng）方面，主（zhǔ）要（yào）针对（duì）单一（yī）市场和多市场间矿产品及（jí）产业链各阶段（duàn）产品的价（jià）格交互关系展开了一系列研究。产业（yè）链为（wéi）系统性风险（xiǎn）提供了内在的逻辑关联和（hé）传导路（lù）径，产业（yè）链、供应链背景下对风险亟（jí）待重新界（jiè）定。

4）在产业链各环（huán）节资源消耗和环境影响方面，主要（yào）针对单一资源消耗（hào）（如（rú）水资源）和多资源消耗，以及单一（yī）环（huán）境影响（如碳排放（fàng））和多资源（yuán）影响对（duì）产业链进行分析。矿产资源的初（chū）加工和中间产品制造均属于高耗能、高环（huán）境影响环节（jiē），随（suí）着（zhe）“双碳”目标（biāo）的提出（chū），如何保障产（chǎn）业链可持续运行（háng），亟待（dài）进（jìn）一步研（yán）究。

5）在产业链各阶段公司间交叉（chā）持股方面（miàn），研究发现，通（tōng）过 “ 资本链（liàn） ”的布局，可以有效应对一国（guó）资源短（duǎn）缺的困境，并将（jiāng）重构资源安全内涵。由于（yú）产业链（liàn）各环节公司（sī）资源和资产的差（chà）异性，投（tóu）资持股将改变公司或（huò）公司背后所属国家资（zī）源的所（suǒ）有权（quán）结构。

4 战略性矿产（chǎn）资源产业链研究前沿（yán）与挑战

通过文献（xiàn）梳理和分（fèn）析发现，战略性（xìng）关键矿产（chǎn）资源全（quán）产业链研究目前尚处（chù）于（yú）起步阶段，在理论框架界定、研究维度系统性深入分析（xī）等方面仍亟待进（jìn）一步（bù）加强。本文基（jī）于现有文献的总结（jié）归纳，提出了以下几个方（fāng）面（miàn）的（de）研究前沿与挑战：

1）战略性关（guān）键矿产资源全产业链系统（tǒng）边界和全产业链视（shì）角下资源安全新（xīn）内涵。作为工业的（de）粮食，战略性关键矿产（chǎn）资（zī）源（yuán）渗透在社会和国民（mín）经济发展（zhǎn）的各（gè）个方面，大到国防科（kē）工，小（xiǎo）到衣食住行，无一能脱离矿产（chǎn）资源的支撑。因此，在对战（zhàn）略（luè）性／关键矿（kuàng）产资源全（quán）产业链研（yán）究时，需（xū）要根据研究问（wèn）题进行有限边（biān）界界定（dìng），且通常需要针对单一（yī）资源与（yǔ）单（dān）一（yī）产业的嵌（qiàn）构关系部署研究体系。与此同（tóng）时（shí），由于中间品资源流动重构了资（zī）源安全（quán），需要突破以往就矿产资源上游论资源安全的传（chuán）统模式，引入（rù）中间环（huán）节资源流动和末端循环利用评估，提（tí）出（chū）全产（chǎn）业链视（shì）角下（xià）资源（yuán）安全新的内涵。

2）“贸易—生（shēng）产—循环”全球产业链资（zī）源（yuán）流动复（fù）杂系（xì）统构建。一国产业发展所需（xū）的矿（kuàng）产（chǎn）资源通常通过国内国外两个市场（chǎng）获取（qǔ）初级产品或中（zhōng）间、终端产品（pǐn），经过深加工或组装等满（mǎn）足本国产业和社会需求。而随着一次资源（yuán）的收紧和竞争日（rì）益激烈，循环（huán）利用（yòng）也已经成为各国不可或缺的资源获取路径，且（qiě）在（zài）多数资源消耗大国，循环利用的资（zī）源安全保障作用将会日益（yì）增强。如何综合考虑（lǜ）贸易、生产和循环之（zhī）间的复杂关系，构建多主体（tǐ）复杂系（xì）统，进（jìn）而识别全产业链逻辑关联体系下（xià）的风险传导（dǎo）路径，寻求全产业链可持续发展的优（yōu）化路径，是当前以及未来很长一段时间内政府（fǔ）和学（xué）术（shù）界亟待（dài）研究的关键课题。

3）“双（shuāng）碳（tàn）”目标下如何保障矿产资（zī）源全产业链可持续（xù）发展。随（suí）着我国（guó）“双碳（tàn）”目标（biāo）的提出（chū），碳中和、碳达峰（fēng）的实（shí）现必将给高耗能和高排放的资（zī）源（yuán）洗（xǐ）选、冶炼加工行业带来（lái）深远影响。一方面，需要从长期的视角，寻求（qiú）“先立后破”的能源结构调整和产能置（zhì）换路径；另一（yī）方面，需要从系统的视角（jiǎo），客观（guān）评价全产（chǎn）业链的可持续发展的资源（yuán）需求和绿色保障策略，避免盲（máng）目降碳导致牵（qiān）一发而动（dòng）全身的系统性风险发生。

4）创（chuàng）新（xīn）链、价值链、产业（yè）链、供应链、资本链的相互影响机理。微观（guān）企业间的供应链、中观（guān）行业间的产业链、宏观国家间的价值链存在（zài）着环环相（xiàng）扣（kòu）、系统耦合的复杂关系，而创新链和（hé）资（zī）本链的引入，又将对“三（sān）链”产生颠覆性的影（yǐng）响（xiǎng）。识（shí）别企业、行（háng）业、国家等主体间资源、产品、技术（shù）、资（zī）本等的影响机理（lǐ），是构建战略性／关键矿产资源全产业链理论体系的（de）重（chóng）要基础，也是国家资源安全的关键难题。