矿产（chǎn）资源俗称“工业的粮食”，是一个国家资源安全和经（jīng）济安全（quán）的（de）重要载体（tǐ），我们不仅要关注矿产资源本身的（de）可供性，更要关注矿产资源从（cóng）上（shàng）游供给（gěi）到下（xià）游产业需求全过程的可持续性。进入 21 世纪，低碳发展、新能源革命和数字（zì）经济成（chéng）为全球主要国家（jiā）和经（jīng）济体发展的主旋律（lǜ）。全球进入第（dì） 4 次工（gōng）业革命（mìng）和第 6 次科技革命叠加的新（xīn）时期，新经济（jì）时（shí）代新能源汽（qì）车、风力发电、太（tài）阳能光伏、人工智能、量子通（tōng）信等战略（luè）新兴（xìng）产（chǎn）业快速（sù）发展，带动了锂、钴、镍、稀土、铂（bó）族金属等诸多矿（kuàng）产（chǎn）资（zī）源新的需求（qiú）。这些（xiē）矿种（zhǒng）通（tōng）常具（jù）有（yǒu）稀有、稀缺、稀散、稀贵等特征，且相（xiàng）比大宗矿（kuàng）产（chǎn），在空（kōng）间分布（bù）上更加（jiā）不均（jun1）匀。可以预见（jiàn），当（dāng）下及未来很长一段时间内，主（zhǔ）要国家和（hé）经济体针对战略新兴产业的（de）矿产（chǎn）资（zī）源布局（jú）将成为（wéi）大（dà）国博弈的“新战场”，这种博弈关系也将（jiāng）颠（diān）覆传统的（de）以油（yóu）气和铁铜铝大宗矿为主导的大国关系。

在全（quán）球化背景下，一国（guó）战略新兴（xìng）产业所需（xū）的矿（kuàng）产资源不（bú）仅可以从矿物原料（liào）中获（huò）取，还可以（yǐ）依靠中（zhōng）间（jiān）品隐含资（zī）源满足自身发（fā）展的需求(Johnson 等，2008）。随着贸易保护主义的抬头、“技术冷战”的持续升（shēng）温（wēn），地（dì）缘政治风险不断上升（shēng），我国部分矿（kuàng）产资源（yuán）面临着断供、恶意加价等非市场行为和（hé）中间产品“技术卡（kǎ）脖子（zǐ）”持续增加的不确定性（xìng）风险。如（rú）何（hé）从（cóng）全产业链视角（jiǎo）辨析（xī）战（zhàn）略（luè）新兴（xìng）产（chǎn）业的（de）矿产（chǎn）资（zī）源供给关键风险点，识别（bié）重要矿（kuàng）产资（zī）源（yuán）清单和关键供需主体和（hé）环节，是矿产资（zī）源安全的重要课题。

1 战略性及关（guān）键（jiàn）矿产术语界（jiè）定

当前，主要面向国民（mín）经济发展和（hé）国防工业（yè）以（yǐ）及低（dī）碳（tàn）和新科技革（gé）命等（děng）需求场景，展开矿产资（zī）源清单的分析和界定，主要包含以（yǐ）西方（美国、欧盟等）为代表的“关键矿产（chǎn）”，以及以中（zhōng）国为（wéi）代表的“战略性矿（kuàng）产”，两（liǎng）者的主要（yào）差异在于前（qián）者主要（yào）指非（fēi）能源矿产，而后者涵盖（gài）了能源、金（jīn）属和非（fēi）金属矿产三类。在术语内涵方面，美国官方将关键矿（kuàng）产界定为“对经（jīng）济和国家安（ān）全必不可少的非（fēi）燃（rán）料矿物或（huò）矿物材料，其供应链容（róng）易受（shòu）到破坏（huài），所（suǒ）制（zhì）造产品若断供（gòng）将会对本国（guó）经济或（huò）国（guó）家安全产生（shēng）重（chóng）大影（yǐng）响（xiǎng）”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟（méng）委员会从经济重要（yào）性和供应风险两个维度识别了关（guān）键矿产清（qīng）单（dān）( European Commission，2020）。此（cǐ）外，学术界也从稀有、稀缺、稀散、稀贵、伴（bàn）生等（děng）特征以及高（gāo）技术支撑（chēng）作（zuò）用等方面进行了不同的界定，如“三稀”和“四稀”矿（kuàng）产（王（wáng）登红等，2016）、伴生性关（guān）键矿产(邵留（liú）国等，2020）、高技术（shù）矿产（chǎn）（陈从喜等，2020），以及提出了组合（hé）式术语，如战略性关键矿产（chǎn）(王（wáng）安建等，2019）。

 

2 战略性矿产资源全（quán）产业链界定

目前对于（yú）“全产业（yè）链”尚没有明确的定义，针对这一情况（kuàng），学者们（men）提出了纵向一体化（huà）、价值链、供应链、产业链、循（xún）环链、全（quán）生命周期等思想。纵向一（yī）体（tǐ）化关注的是企业本身，通过（guò）产品的用户或（huò）原料的（de）供应单位（wèi）联合或自行向这（zhè）些经营领域（yù）扩展，实现企业在现有业务的基础上，向现有（yǒu）业务的上游（yóu）或下游发展，形成供（gòng）产（chǎn）、产销或供产销一体化，以（yǐ）扩大现有业务范围的企业经营行为。纵向一体化有（yǒu）助（zhù）于降低（dī）外部的不确定性，但随着信息技术和新技（jì）术的（de）快速发展，产品生命周期变短，

纵向一体化使得企业缺乏必要的适（shì）应（yīng）市场、响（xiǎng）应市场的能力。学者们开始关注（zhù）如何有效（xiào）处理（lǐ）需求、供应（yīng）之间的关系，“供应（yīng）链（liàn）”的概念（niàn）应运（yùn）而生，它包括整合处理及控制产品从原料（liào）、生产制造到配（pèi）送给（gěi）顾客（kè）的一（yī）系列活动，处于供应链上（shàng）的企（qǐ）业必须（xū）同时（shí）保持敏捷和精益，并参（cān）与全球配置下的竞争合作，供应链更关（guān）注的（de）是微观企业间的（de）整合处理关系( Christopher，2014）。而对于中观（guān）产业而言，不仅涉及企业间的（de）供需关（guān）系，还（hái）存在着企业信息、空间布局、价值流（liú）动、资源资本等多重关系的（de）内在协作（zuò）和投入产出关（guān）系，由此出（chū）现了“产业链”的概念。产（chǎn）业链是以产品（pǐn）、资本（běn）、知（zhī）识、信息为纽带，以市场需求（qiú）为（wéi）导（dǎo）向，以价值增值为目（mù）标，由多个相同或（huò）不同企（qǐ）业按照一（yī）定空间或逻辑结构构成（chéng）的动态组（zǔ）织（zhī）（郭丕斌等2014）。

现有矿产资（zī）源产（chǎn）业（yè）链的界定主（zhǔ）要从局（jú）部和全局两方（fāng）面展开（kāi），其中局（jú）部是指（zhǐ）从勘探到土地（dì）复垦全（quán）周期（qī）的单一矿业项目的（de）产业链（liàn），而全局则（zé）是考虑矿（kuàng）产品生产（chǎn）、加工（gōng）、使用、废（fèi）弃和回收等环节（jiē）的全生命周（zhōu）期过程。本文（wén）将矿产资源（yuán）全产业链定（dìng）义为：以价（jià）值（zhí）增值（zhí）和保（bǎo）障经济安全可持续（xù）运行为目标，包括（kuò）矿产资（zī）源勘探、开采和洗选等矿业项目阶段（duàn），冶炼（liàn）（或提炼）、加工和生（shēng）产等矿产品（pǐn）生（shēng）产加工阶段，产业嵌入和行（háng）业使用阶段以（yǐ）及回收循（xún）环利（lì）用阶（jiē）段等 4 个阶段，以（yǐ）矿产资源流（liú）动为主线，以（yǐ）技术创新为支撑，蕴（yùn）含资源（yuán）、资产（chǎn）、资本、环（huán）境多重属性互动的产品、企业、产业、国家多主（zhǔ）体交互作用的（de）复杂系统。

3 战（zhàn）略性矿产资源产业链研究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性（xìng）产业以及生态环（huán）境影响和（hé）资源消耗的（de）重要过程，近些年（nián）广（guǎng）义的（de）矿产资源产业链受到资源经（jīng）济、产业（yè）生态等（děng）多（duō）个领域的学者关注。本（běn）文从如何界（jiè）定战略（luè）性矿产产业链（研（yán）究理论框架）以及从哪（nǎ）些（xiē）方面进行分析（xī）（研究（jiū）维度（dù））对现（xiàn）有文献（xiàn）进行了梳理和（hé）归（guī）纳总结。

在（zài）战略性矿产资源产业链研究理论框架（jià）界定方面，目前主（zhǔ）要从（cóng）自上而下（xià）和自下而上两（liǎng）个视角（jiǎo）展开（kāi）研究。自上而下的产业链构建主要是从矿石（shí）或（huò）矿业部门开始（shǐ），采用物质（zhì）流、全（quán）生命周（zhōu）期、投入产（chǎn）出分（fèn）析等方法，对矿产资源的加（jiā）工（gōng）、生产、转化（huà）过程的物质（zhì）流量和资（zī）源环境消耗影响等进（jìn）行分析。

自下（xià）向上的研（yán）究视角，主要是针对某（mǒu）一行业（yè）或产品（pǐn），从产（chǎn）品末端逐步（bù）追溯、识别制造该产品（pǐn）的整个产业（yè）过程（chéng），核算产业链单一或多资源流量（物质（zhì）流）。在研究（jiū）维度方面，目前针对（duì）产（chǎn）业链（liàn）各阶段直接矿产资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易、产（chǎn）业链各（gè）阶段产品间（jiān）资源流动、产业链各阶段产品间价格联动（dòng）、产业链各环（huán）节资（zī）源消耗和环境影响（xiǎng）、产业链（liàn）各阶（jiē）段（duàn）公司间交（jiāo）叉持股、产业链（liàn）各阶段关键“创新链”识别等展开研究。主要进展（zhǎn）如下（xià）：

1）在直接矿产资源和隐含矿（kuàng）产资（zī）源贸（mào）易方（fāng）面，主要（yào）分析了全球（qiú）各国单（dān）一矿种（zhǒng）贸易格局、竞争关系和风险（xiǎn）评价（jià）等。当前风（fēng）险评价（jià）主（zhǔ）要停留（liú）在各阶段贸易关系层面，而（ér）各阶段产品贸易隐含资（zī）源流动（dòng）和产业需求（qiú）之（zhī）间存在着错综复杂的关（guān）系，需要从（cóng）“贸易—生产（chǎn）”双视角对资源（yuán）安全进行分析。

2）在产业链各阶（jiē）段产（chǎn）品间资源流动（dòng）方面，主要采用物质流和全生命周期分析（xī）方法，分析了单一物（wù）质自矿石到社会存（cún）量及循环利（lì）用的全（quán）过程（chéng）。随着全（quán）球战略性关（guān）键产业（yè）的（de）快速部（bù）署，矿（kuàng）产（chǎn）资源的（de）需求迅速增加，一次矿（kuàng）产资源供给与需求的缺口将不断加大，循（xún）环利用成为（wéi）必要的补充。

3）在产（chǎn）业链各阶段产品价格联动方（fāng）面（miàn），主要针对单一（yī）市（shì）场和（hé）多市场间矿（kuàng）产品及（jí）产业链各阶（jiē）段产品的（de）价格交互关系展开了（le）一（yī）系列研究。产业链（liàn）为（wéi）系（xì）统性（xìng）风险提供（gòng）了内（nèi）在的逻辑关联和传导路径，产业（yè）链、供应链背景下对风险亟待重新界定（dìng）。

4）在产业（yè）链（liàn）各环节资源消耗和环境影响方面，主要针对单一资源消（xiāo）耗（hào）（如水资源）和多资源消耗，以及单一环境影（yǐng）响（如（rú）碳排（pái）放）和多资源影响（xiǎng）对产业链进行分（fèn）析（xī）。矿（kuàng）产（chǎn）资源的初加（jiā）工和中（zhōng）间（jiān）产（chǎn）品制（zhì）造均属于高耗（hào）能、高环境（jìng）影响环（huán）节，随着“双碳”目标的提（tí）出，如何保（bǎo）障产业链可持续运行，亟待进一步研究。

5）在产业链各阶段公司间交（jiāo）叉持股方面，研究发现，通过 “ 资（zī）本链 ”的布局，可以有效应对一国资源（yuán）短缺的困境，并将重构资源安全内涵。由于产业链各（gè）环节公司资源和（hé）资产的差（chà）异性，投资持股将改变公（gōng）司或公（gōng）司背后所（suǒ）属（shǔ）国家资源的所（suǒ）有权结构。

4 战略性（xìng）矿（kuàng）产资源产业链研究前沿与挑战（zhàn）

通过文献（xiàn）梳理和分析（xī）发现，战（zhàn）略（luè）性关（guān）键（jiàn）矿产（chǎn）资源全（quán）产（chǎn）业链研究目（mù）前尚处于起步阶（jiē）段，在理（lǐ）论框架界定、研究（jiū）维（wéi）度系统性深入分析等方面仍亟待（dài）进一步加强。本文基于（yú）现有文献（xiàn）的总结归纳，提出了以下几个方面的研究前沿与挑战：

1）战略性关（guān）键矿（kuàng）产（chǎn）资源全产业链系统边（biān）界和全产（chǎn）业链视角下资源安全新内涵。作（zuò）为（wéi）工（gōng）业（yè）的粮食，战略性关键矿产资源渗透在（zài）社会和国民经（jīng）济发展的各（gè）个方面，大（dà）到国防（fáng）科工，小到（dào）衣食住行，无一能脱离矿产（chǎn）资（zī）源（yuán）的支（zhī）撑。因（yīn）此，在对战略性／关键矿产（chǎn）资源全产业链研究时，需要根据研究问题进行（háng）有限边（biān）界界定（dìng），且通常（cháng）需要（yào）针对单一资源与单一（yī）产业的嵌构关系（xì）部署研究（jiū）体系。与此同时，由于中间品资源（yuán）流动重构了资源安全，需要突破以往就矿产资源上游论资源安全（quán）的传统（tǒng）模（mó）式，引入中间环节资源流动和末（mò）端循环利用评估，提出全产业（yè）链视角下资（zī）源安全新（xīn）的内（nèi）涵。

2）“贸易—生产—循环（huán）”全（quán）球产业链资源流动复杂系（xì）统（tǒng）构建（jiàn）。一国（guó）产业发展所需的矿产资源通常（cháng）通过国内国外两个市场获取初级产品或中（zhōng）间、终端产品，经过深加工或组装等满（mǎn）足本国产（chǎn）业和社会需求。而随着一次资源的收紧和竞争日（rì）益激烈，循环利用也（yě）已经（jīng）成为各国不可或缺的资源获取路径，且在多（duō）数资源消（xiāo）耗大国（guó），循环利（lì）用的资源安全保障作用将会日（rì）益增强。如何（hé）综合考（kǎo）虑（lǜ）贸（mào）易（yì）、生产（chǎn）和循环（huán）之间的（de）复（fù）杂关系，构建（jiàn）多主体复（fù）杂（zá）系统，进而识别全产业链逻辑关（guān）联（lián）体系下的风（fēng）险传导路（lù）径，寻（xún）求全产业（yè）链可持续（xù）发展的优化路径（jìng），是（shì）当前（qián）以及（jí）未来很（hěn）长一段时间（jiān）内政府（fǔ）和学术界亟待研究的（de）关（guān）键课题。

3）“双碳”目（mù）标下如何保障矿产资（zī）源全产业链可持续发展。随着我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰的实现（xiàn）必将给高耗（hào）能和高排放的资（zī）源洗选、冶炼加工行业带来深远影响（xiǎng）。一方（fāng）面，需要从（cóng）长（zhǎng）期的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整和产能置换（huàn）路径；另一方（fāng）面（miàn），需要从系统的视（shì）角，客（kè）观评价全产业链（liàn）的（de）可持续发展的资源需求和绿色保障策略，避免盲目降碳导致牵一发而（ér）动（dòng）全身的系（xì）统性风险发生。

4）创新（xīn）链、价值链、产业（yè）链、供应链、资本链的相互影响机理（lǐ）。微观（guān）企业间的供应链（liàn）、中观行业（yè）间的产业链、宏观（guān）国（guó）家（jiā）间的价值链（liàn）存在着环（huán）环相（xiàng）扣、系统（tǒng）耦合的复杂关系，而创新链（liàn）和资本链（liàn）的引入，又将对“三（sān）链”产生（shēng）颠（diān）覆性的影响。识（shí）别（bié）企业、行业、国（guó）家等主体间资源（yuán）、产品、技（jì）术、资本等的影响机理，是构（gòu）建战（zhàn）略性／关键矿产资源（yuán）全产业链（liàn）理论体系的重要基础，也是国（guó）家资（zī）源安全的关键（jiàn）难题。